海云保 app for iPhone and iPad
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Utilities
Developer: 海云保险代理(深圳)有限公司
Free
Current version: 3.6, last update: 4 years agoFirst release : 14 Jan 2019
App size: 0 Bytes
【计划书】 选择产品，页录入投被保人性别、出生日期、保险金额、缴费年期，进行保费试算。
【拜访记录】 通过新增客户姓名、拜访事项、方式等信息记录客户拜访情况，且可选择下次拜访时间，拉近与客户的关系。
【赚积分】 通过每日任务、成长任务、额外任务列表，完成任务，并获得相应的积分。
【活动】 查看活动详情，点击可参加活动，在线报名参加活动，实现通过APP进行签到签退，实现智能考勤。
【学习】 通过学习页，合伙人可学习到最新资讯、产品等信息，并通过通关考试，检验自身学习效果等等。
【客户管理】客户管理可查看合伙人对应所有客户信息，可通过新增及编辑客户更新资料。同时，点击客户，可查看客户拜访记录及客户保单信息。
【个人管理】
合伙人可通过个人管理，查看自己的拜访客户数量、出单数量、业绩、增员人数等信息，可根据上个月完成情况制定工作计划，也可对上个月的工作情况进行总结，上级主管根据总结可进行指导。
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